Функціонал модуля CRM включає:

• реєстрація контактів з клієнтами (клієнт, дата, співрозмовник, опис розмови, час розмови тощо), а також планування завдань і реєстрація виконаних дій, автоматична генерація нагадувань про завдання
• повторювані рахунки-фактури – автоматичне формування набору рахунків-фактур для багатьох організацій
• обслуговування поштової скриньки компанії (e-mail/e-mail)
• підготовка та обробка комерційних пропозицій
• можливість автоматичної відправки рахунків електронною поштою в заданий час
• пропозиція періодичних рахунків-фактур на основі рахунків-фактур, виставлених у модулі “Торгівля”.
• можливість призначати завдання співробітникам і створювати повторювані завдання,
• переглядайте інформацію та нагадування про майбутні завдання
• можливість відправляти смс повідомлення

Модуль CRM Plus включає:

Механізм автоматичного стягнення заборгованості та можливість створення опитувань.

У рамках процесу стягнення заборгованості можна:

• автоматичне розсилання електронних листів з повідомленням контрагентів про несплачені платежі
• створення контактів або завдань CRM, пов’язаних із такими контрагентами
• формування та відправка електронною поштою нагадувань про оплату та повідомлень про несплачену дебіторську заборгованість
• блокування продажів.

Модуль CRM Plus дозволяє збирати додаткову інформацію та думки безпосередньо від клієнта. Опитування є такою універсальною формою, яка дозволяє будувати модель інтерв’ю з кооператорами в залежності від потреб користувачів.