Funkcjonalność modułu CRM obejmuje:

• rejestrację kontaktów z klientami (klient, data, rozmawiający, opis przebiegu rozmowy, czas rozmowy, itd.), a także harmonogramowanie zadań i rejestrację wykonanych czynności, automatyczne generowanie przypomnień do zadań
• faktury cykliczne – automatyczne generowanie kompletu faktur dla wielu podmiotów
• obsługę firmowej skrzynki pocztowej (email/poczta elektroniczna)
• przygotowanie oraz obsługę ofert handlowych
• możliwość automatycznej wysyłki faktur pocztą mailową o danej godzinie
• Proponowanie faktur cyklicznych na podstawie faktur wystawionych w module Handel
• Możliwość przydzielania zadań pracownikom oraz generowania zadań cyklicznych,
• Wyświetlanie informacji i przypomnień o zbilżających się terminach przydzielonych zadań
• Możliwość wysyłania wiadomości SMS

Moduł CRM Plus zawiera:

Mechanizm automatycznej windykacji należności oraz możliwość tworzenia ankiet.

W ramach procesu windykacji możliwe jest:

• automatyczne wysyłanie wiadomości e-mail informujących kontrahentów o nieuregulowanych płatnościach
• tworzenie kontaktów lub zadań CRM związanych z takimi kontrahentami
• generowanie i wysyłanie poprzez e-mail ponagleń zapłaty oraz wiadomości informujących o nieuregulowanych należnościach
• blokowanie sprzedaży.

Moduł CRM Plus umożliwia zbieranie dodatkowych informacji i opinii bezpośrednio od kontrahenta. Taką uniwersalną formą, która pozwala na budowanie wzorcowych wywiadów z kooperantami w zależności od potrzeby użytkowników, są ankiety.